Non sempre, quando apri Poki, vuoi creare un preventivo o cercare un cliente. A volte ti serve prima capire dove inserire un prezzo, come aggiungere una lavorazione o quali passaggi seguire per modificare un documento. Con il nuovo aggiornamento, l’assistente di PreventivOk può aiutarti anche con queste domande sull’utilizzo dell’app.
Le spiegazioni affiancano le funzioni operative già disponibili: puoi chiedere istruzioni e poi decidere se procedere da solo oppure chiedere a Poki di preparare una bozza.
Puoi chiedere come fare, prima di fare
Una domanda come «come modifico un preventivo?» richiede una spiegazione, non una modifica. Poki ora distingue queste richieste dai comandi con cui gli chiedi di intervenire sui dati.
Come creo un cliente?
Come modifico un preventivo?
Per le operazioni documentate, la risposta indica il percorso nell’app e i passaggi da seguire. Le domande generali su PreventivOk possono invece aiutarti a capire come si collegano clienti, lavorazioni, preventivi e documenti PDF.
Un aiuto più concreto su prezzi e lavorazioni
Le domande sui prezzi hanno ora uno spazio preciso. Chiedere «come aggiungo i prezzi?» è una richiesta di aiuto interna a PreventivOk: Poki può spiegarti dove inserire il prezzo unitario, come indicare la quantità e come leggere il totale della voce.
Dove imposto il prezzo?
Nel modulo «Aggiungi al preventivo», ogni lavorazione ha un’unità di misura, una quantità e un prezzo per unità. Il totale della voce deriva dalla moltiplicazione tra quantità e prezzo unitario. Per esempio, 10 m² di posa a 25 €/m² producono una voce da 250 €: nel campo del prezzo unitario devi inserire 25, non 250.
La guida distingue anche due momenti diversi: premere «Aggiungi» inserisce la lavorazione nel preventivo che stai preparando; salvare il preventivo completa il salvataggio del documento. IVA e altre impostazioni del preventivo concorrono poi al calcolo degli importi complessivi.
Capire il catalogo e inserire una voce libera
Se non trovi una lavorazione tra i suggerimenti, puoi comunque descrivere il servizio o prodotto e inserirlo manualmente. Poki può spiegarti come compilare la voce, impostare unità di misura, quantità e prezzo e aggiungerla al preventivo.
Come aggiungo una voce al catalogo?
Come riutilizzo una lavorazione?
Le indicazioni chiariscono la differenza tra le lavorazioni disponibili nel prezzario e il catalogo personale, che comprende anche voci derivate dai tuoi preventivi salvati. Salvare un preventivo alimenta il catalogo personale con le sue lavorazioni: non devi necessariamente trovare prima una voce nel prezzario per registrare il lavoro che offri.
Se invece vuoi consultare i tuoi dati, puoi formulare una richiesta operativa, per esempio «cerca posa pavimento nel catalogo».
Una spiegazione non cambia i tuoi dati
La distinzione tra domanda e comando ti permette di scegliere il tipo di aiuto che ti serve:
- «Come cambio il prezzo?» chiede istruzioni per usare l’app.
- «Cambia il prezzo della posa pavimento a 50 euro» chiede di preparare una modifica.
- «Come cerco un cliente?» chiede una spiegazione.
- «Cerca Mario Rossi» chiede una ricerca nei clienti del tuo account.
Le risposte informative non eseguono operazioni sui dati. Per le azioni di creazione o modifica restano il passaggio dalla bozza e la conferma esplicita prima del salvataggio.
Risposte basate sulle guide disponibili
Le nuove spiegazioni si basano su guide dedicate al funzionamento di PreventivOk, alle operazioni nell’app, al catalogo e ai prezzi delle lavorazioni. L’obiettivo è darti indicazioni concrete sulle procedure documentate.
Se una guida non contiene la risposta, Poki è istruito a dichiarare il limite, senza inventare pulsanti o funzionalità. Questo aiuto riguarda l’utilizzo dell’app: non è una risposta universale a qualsiasi domanda.
Anche un semplice saluto trova la sua risposta
Non serve iniziare subito con una richiesta di lavoro. Messaggi come «ciao Poki», «grazie Poki» e «ok grazie» ricevono risposte brevi e amichevoli, senza avviare ricerche o modifiche.
Per conoscere le capacità dell’assistente puoi chiedere «cosa sai fare?»; per imparare un passaggio specifico, descrivi invece ciò che vuoi capire, come «come aggiungo i prezzi?».
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