Un recapito non racconta tutto di un cliente. Può essere utile ricordare quando contattarlo, quali preferenze ha espresso o cosa concordato durante una telefonata. Nella versione web di PreventivOk puoi ora aggiungere queste informazioni al suo profilo grazie al nuovo campo note. Abbiamo anche riorganizzato la pagina clienti per rendere più semplice consultare i contatti e trovare quello che cerchi.
Una pagina clienti più ordinata
I clienti sono presentati in schede compatte, con le iniziali del nome, il nome completo, l’email e il telefono. La griglia mostra fino a quattro schede per riga e si adatta allo spazio disponibile, anche quando accedi dal browser del telefono.
Il pulsante Dettagli apre le informazioni complete del cliente: azienda, recapiti, indirizzo, dati fiscali e note, quando presenti. Da qui puoi anche passare alla modifica del profilo.
Note opzionali nel profilo cliente
Il nuovo campo Note è disponibile sia quando crei un cliente sia quando modifichi un profilo esistente. È facoltativo e permette di scrivere su più righe: puoi lasciarlo vuoto, aggiornarlo nel tempo o cancellarne il contenuto quando non serve più.
Puoi usarlo, per esempio, per ricordare:
- Il canale e l’orario preferiti per essere contattato.
- Indicazioni utili per un sopralluogo o un appuntamento.
- Preferenze espresse durante la preparazione di un preventivo.
- Informazioni operative da ritrovare prima del prossimo contatto.
Le note si consultano nei dettagli del cliente. Sono un promemoria associato al suo profilo: non vengono aggiunte automaticamente al PDF del preventivo.
Ricerca e paginazione per trovare i tuoi contatti
La barra di ricerca permette di cercare un cliente per nome, cognome o email. L’elenco è suddiviso in pagine da 12 clienti, con i controlli per passare da una pagina all’altra. Quando avvii una ricerca, i risultati ripartono dalla prima pagina.
In questo modo puoi consultare anche una rubrica più ampia mantenendo una schermata ordinata, senza dover visualizzare tutti i contatti insieme.
Come aggiungere una nota
- Accedi alla versione web di PreventivOk e apri la pagina Clienti.
- Seleziona Aggiungi nuovo cliente oppure modifica un cliente già presente.
- Compila il campo Note con le informazioni che vuoi conservare.
- Salva il profilo. Potrai rileggere la nota aprendo Dettagli nella scheda del cliente.
Disponibile al momento solo sul web
La nuova pagina clienti e la gestione delle note sono disponibili al momento solo nella versione web di PreventivOk, accessibile dal browser su computer e telefono. Questa novità non è ancora disponibile nell’app mobile.
Apri la pagina Clienti nella versione web per provare il nuovo elenco e aggiungere il primo promemoria a un profilo.